Evropský automobilový průmysl je výrazně závislý na omezeném počtu zemí, dodavatelů a zpracovatelských center. Podle studie EY zpracované pro Evropské sdružení výrobců automobilů ACEA představuje největší riziko koncentrace dodavatelských řetězců. Z deseti sledovaných materiálů a komponent vyčnívají polovodiče, kabelové svazky, neodym-železo-borové magnety, křemík a wolfram.
Na pětibodové škále dosáhla koncentrace dodavatelských řetězců rizikového skóre 4,6. Následovaly závislost na specializovaných technologiích a pracovní síle a omezená nahraditelnost se shodnou hodnotou 4,3. Doba potřebná k vybudování nových kapacit získala 4,2 bodu a konkurence jiných odvětví 4,1.
Kritické není jen to, kde se těží
Studie ukazuje, že hlavní slabinou není samotná dostupnost surovin. U šesti z deseti sledovaných vstupů představuje nejrizikovější fázi rafinace a další zpracování, zatímco těžba a finální výroba byly nejkritičtější vždy jen u dvou položek. Problémem je tedy především omezená zpracovatelská kapacita, technologické know-how a schopnost dodávat materiály v kvalitě požadované automobilovým průmyslem.
Výrazná geografická koncentrace je patrná například u vzácných zemin, galia, germania a polovodičů. Čína má dominantní postavení ve zpracování vzácných zemin a výrobě NdFeB magnetů i při zpracování galia a germania. Výroba polovodičů je naopak soustředěna především ve východní Asii, zejména na Tchaj-wanu a v Jižní Koreji.
Elektromobily tlak ještě zvyšují
Elektrifikace sice omezuje závislost na části tradičních automobilových komponentů, zároveň ale zvyšuje spotřebu polovodičů, výkonové elektroniky, křemíku, mědi a magnetů ze vzácných zemin. Automobilky o stejné vstupy stále častěji soutěží s datovými centry, umělou inteligencí, elektronikou, energetikou a obranným průmyslem.
Podle studie tak přechod k elektromobilitě zvyšuje expozici vůči konkurenci ostatních odvětví přibližně o 15 %. Zranitelnost zároveň zvyšuje omezená možnost rychle změnit dodavatele. Materiály a komponenty pro automobilový průmysl musí projít dlouhou kvalifikací a jejich náhrada může vyžadovat konstrukční změny i nové schvalování. Vybudování a zavedení nové kapacity proto může trvat déle než pět let.
Krátký výpadek může zastavit linku
Studie pracuje také se scénáři narušení dodávek elektroniky z Tchaj-wanu, surovinového nacionalismu v Asii, problémů na obchodních trasách v Americe nebo výpadků afrických nerostných koridorů. Společným rizikem je logistika. U výroby fungující v režimu just-in-time může i relativně krátké přerušení dodávek zastavit výrobní linku.
Jak rychle se omezená nabídka může promítnout do cen, ukazuje galium. Jeho cena vzrostla z přibližně 197 dolarů za kilogram v roce 2016 na zhruba 2.269 dolarů v roce 2026, tedy více než jedenáctinásobně.
Úplnou evropskou soběstačnost autoři studie nepovažují za realistickou. Za důležitější označují diverzifikaci dodavatelů a logistických tras, investice do kritických zpracovatelských kapacit a rychlejší povolování a kvalifikaci nových projektů.
